یک مکانیک جوان خودروهای مسابقه‌ای، نامزدی صوری با رسواترین ستارهٔ اتومبیل‌رانی برقرار می‌کند؛ ظاهراً برای بازسازی اعتبار او و در خفا برای رسیدن به فرامين بازی خودش. اما خیلی زود، این دروغ تهدید می‌کند که همه چیز را نابود خواهد کرد، از جمله آنچه را که اکنون بسیار فراتر از یک قرارداد ساده شده است.

آنتونیا مادر مجردی است که به عنوان خدمتکار هتل در برلین کار می‌کند. یک روز گرم و معمولی تابستانی زمانی که مسیر او با یک مهمان خاص هتل، یعنی نقاش نابینا و مشهور پرتره، جولیوس پاس تلاقی می‌کند، تغییری دراماتیک به خود می‌گیرد.